Branchenlösung · Steuerberater & Kanzleien
Software und Mandantenportale für Steuerberater
Kanzleien tauschen täglich sensible Unterlagen aus — Belege, Auswertungen, Verträge. Der Weg über E-Mail-Anhänge und USB-Sticks ist umständlich und datenschutzrechtlich heikel. Ein eigenes Mandantenportal macht die Zusammenarbeit sicher und spürbar schneller.
Typische Anwendungsfälle
Wir entwickeln Portale und interne Werkzeuge, die sich an die Abläufe Ihrer Kanzlei anpassen — nicht umgekehrt. Von der sicheren Belegübergabe bis zur automatischen Erinnerung an fehlende Unterlagen.
- Mandantenportal für sicheren Dokumenten- und Belegaustausch
- Fristen- und Aufgabenverwaltung für das Kanzleiteam
- Automatische Erinnerungen an Mandanten bei fehlenden Unterlagen
- Schnittstellen zu DATEV und anderer Kanzleisoftware
- Interne Auswertungen und Dashboards
- Rollen- und Rechtekonzept für Mitarbeiter und Mandanten
Sicherheit & Datenschutz
Von Anfang an mitgedacht.
Mandantendaten unterliegen dem Steuergeheimnis und der DSGVO. Wir setzen auf verschlüsselte Übertragung und Speicherung, ein sauberes Rechte- und Rollenkonzept sowie Hosting in Deutschland. Auf Wunsch schließen wir vorab einen Auftragsverarbeitungsvertrag und unterschreiben ein NDA.
Häufige Fragen
Bevor Sie fragen müssen.
Wo DATEV Schnittstellen bereitstellt, binden wir sie an. Was konkret möglich ist, hängt von Ihrer DATEV-Konfiguration ab — das prüfen wir im Erstgespräch.
Verschlüsselung bei Übertragung und Speicherung, striktes Rechtekonzept, Hosting in Deutschland und ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO. Datensparsamkeit ist Teil des Konzepts.
Das ist das Ziel. Wir gestalten die Oberfläche so einfach wie möglich und testen sie vorab als klickbaren Prototyp, bevor entwickelt wird.
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